De snode MASTER heeft van de Tijdheren het dossier over het afschrik-wekkende DODELIJKE WAPEN gestolen. Mocht hif dat wapen vinden dan kan hij hele planeten opblazen en zich zelf tot heerser van de Melkweg uitroepen! De Tijdheren struren DOCTOR WHO en Jo Grant in hun Tardis naar een akelige planeet, die zich in het jar 2471 bevindt. Daar treffen ze kolonisten van de Aarde aan, die bedreigd worden door geheimzinnige, wilde monsterachtige hagedissen met angst-aanjagende klauwen! Op deze planeet moet zich ergens het DODELIJKE WAPEN bevinden waar de MASTER ijverig naar zoekt…